Vizyon Periyodik Teklif Modülü
Mevcut müşterilerinize ya da potansiyel müşterilerinize teklif verebilirsiniz. Teklif formunuzu yazılımımıza uyarlayabilir, mevcut teklif formunuzu kullanabilirsiniz. Revize edilmesi gerektiği durumlarda revize yapıldıktan sonra teklif yazılımımıza entegre edilebilmektedir. Tekliflerinizi detaylandırabilir ve tek sayıda tüm tekliflerinizi görüntüleyebilirsiniz.
Teklif Ekleme, Düzenleme, Silme, ve Arşivleme
Teklif Yönetim Modülü, tekliflerinizi kolayca oluşturmanıza, düzenlemenize, gerektiğinde silmenize veya arşivlemenize olanak tanır.
Proje Dönüştürme
Teklif modülü, onaylanmış teklifleri hızlı bir şekilde projeye dönüştürme özelliği sunar. Bu sayede, onaylanan teklifleri kolayca proje olarak işleyebilir ve yönetebilirsiniz. Bu özellik, iş akışınızı daha verimli hale getirerek proje yönetimini daha etkili bir şekilde sağlar.
Teklif Görüşme Notları
Bu bölümde müşterilerle yapılan görüşmelerle ilgili önemli konular ve notlar eklenir. Bu sayede teklifler daha etkin bir şekilde yönetilebilir ve müşteri ilişkileri daha iyi bir şekilde takip edilebilir.
Teklif Kalemleri Bölümü
Bu bölümde teklifte yer alan hizmet kalemlerini ekleyebilir, çıkarabilir veya düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, hizmet kalemlerinin fiyatlarını değiştirebilir, iskonto ve servis ücreti gibi eklemeler yapabilirsiniz. Bu özellik sayesinde tekliflerinizi revize edebilir ve müşterilere özelleştirilmiş teklifler sunabilirsiniz.
Teklif Notları
Bu bölümde teklif ile ilgili önemli notlar tutulur. Görüşme notlarından farklı olarak, teklifin içeriği, özel şartlar veya diğer önemli detaylar bu bölümde yer alabilir. Bu notlar, teklif sürecini ve iletişimini daha düzenli ve etkin hale getirir.
Revizyon Geçmişi
Bu bölümde, revize edilen teklifin bilgileri yer alır. Hangi tarihte revize edildiği, revizyonu yapan kişi, yapılan değişiklikler (örneğin hangi kalemlerin revize edildiği) gibi detaylar bu bölümde listelenir. Bu sayede teklifin geçmişini takip etmek ve yapılan değişiklikleri gözden geçirmek mümkün olur.
Ayarlar Bölümü
Bu bölüm sayesinde, tekliflerle ilgili müşteri bilgileri, teklif departmanı ve benzeri bilgiler kolayca değiştirilebilir.